EP630 | ⭐
| 欄位 | 內容 |
|---|---|
| 節目 | Gooaye 股癌 |
| 日期 | 2026-01-24 |
| 處理時間 | 2026-01-25 17:59 |
執行摘要
台股在2023年表現優於美股，特別在消費性和網通股上展現強勢。聯發科和低軌衛星供應鏈的股票因市場需求和戰略合作的影響，有明顯的漲幅。力積電的產能調整為AI市場需求帶來了新的增長機會。
第一階段：內容摘要
開頭業配
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閒聊
主持人分享了與家人在歐洲的生活瑣事，感慨於小舅子小姨子的快速成長，和小朋友相處的點滴，以及其在新的作息下觀察市場的體驗。
市場話題
台股表現優於美股，市場廣度拓展下的消費性及網通股的啟動現象，包括聯發科意外漲停的討論。聚焦低軌衛星相關的股票，如聖達克和華通的表現，以及與 SpaceX 的潛在合作機會。力積電的產能調整與未來接AI訂單的策略。
QA
回答聽眾對未上市股票的投資價值疑問、備感困惑的生活選擇、以及如何處理孩子的創作行為等多個問題，探討了生活中的選擇和在投資時的思維策略。
市場分析
市場上台股顯著好於美股，尤其今年以來表現特別突出，市場廣度打開使得許多先前未被注意的股票如消費性和網通股開始上升。聯發科令人意外的漲停被認為是市場對於其基本面持續增強的反映。低軌衛星相關股票因SpaceX發展而受到市場追捧，如聖達克在股價上提升顯著因其在供應鏈中的重要性。此外，力積電通過銷售產能調整其市場策略，以更好地接收AI相關的生產訂單，也在一定程度上反映了市場需求的轉變。
提及的股票
| 代號 | 名稱 | 說明 |
|---|---|---|
| TSLA | Tesla | 市場期待Tesla後續動作，特別是有可能參與SpaceX的上市計畫。 |
| N/A | SpaceX | 作為低軌衛星計畫的主推公司，影響相關供應鏈的表現。 |
| ASTS | AST SpaceMobile | 有消息說在低軌衛星通訊中表現良好，涉及到台灣供應鏈。 |
| N/A | 聖達克 | 在低軌衛星供應鏈中扮演重要角色，股價上升顯著。 |
| N/A | 華通 | 涉及地面板生產，未來在天上板也會有突破，近期股價也受到市場關注。 |
| N/A | 奇蹟 | 作為Starlink Router的唯一供應商，在市場份額上佔優勢。 |
| AMZN | Amazon | 正在開展Kyber衛星系統項目，有可能影響相關衛星市場。 |
| GOOGL | 市場傳聞與聯發科TPU有合作關係，且考慮將產能外銷。 | |
| 2454 | 聯發科 | 因可能的TPU合作及市場廣度攤開而漲停不已，並考慮將部分業務獨立運營。 |
| 6781 | 力積電 | 調整產能銷售部分業務，以便能更好地迎合AI相關的訂單需求。 |
| MU | 美光 | 與力積電有產能調整合作計劃，未來可能在記憶體市場緩解短缺現象。 |
| 2330 | 台積電 | 在良率提升計劃中受聯發科的策略影響。 |
| 3008 | 鑫達電子（推測與文中情境相關，但未明確提及） | 可能在低軌衛星相關生產中有所關連。 |
投資主題
- 低軌衛星
- AI晶片
- 市場廣度
- 半導體供應鏈
- 衛星通訊
第二階段：深度研究
結合最近的市場趨勢和企業策略，台股相對於美股表現突出，主要體現在消費性和網通股的活躍表現上。聯發科的意外漲停顯示投資者對其業務前景的信心，特別是在與Google在TPU上的潛在合作方面。此外，低軌衛星市場的發展及SpaceX的影響力帶動了相關供應鏈公司的股價飆升，如聖達克和華通。力積電的產能調整顯示出其在AI市場中的戰略佈局，未來可能帶來更多的增長機會。
佐證與釐清
| 論點 | 佐證 |
|---|---|
| NordVPN的功能對公共Wi-Fi安全性有保障 | NordVPN提供加密保護和節點切換功能，確保用戶在公共Wi-Fi下的資料安全。 |
| 聯發科漲停是市場對基本面增強的反映 | 聯發科不僅在消費電子領域有增長，與大企業如Google的合作傳聞使其股價上升。 |
| 低軌衛星相關股票因SpaceX受追捧 | SpaceX的衛星佈局計畫使相關供應鏈公司如聖達克和華通獲得更多關注，帶動股價上升。 |
| 力積電調整產能以迎合AI訂單需求 | 力積電正與AI技術相關公司合作，調整產能為新的市場需求做準備。 |
第三階段：投資洞察
關鍵洞察
- 台股的消費性和網通股表現活躍，值得關注。
- 聯發科在與Google合作傳聞的推動下，市場信心增強。
- 低軌衛星市場的發展促進相關供應鏈公司的股價上升。
建議行動
- 建議投資於台股的消費性與網通板塊，以獲取增長機會。
- 密切關注聯發科與大企業合作進展，適時調整持倉策略。
風險因素
- 美股市場的不穩定性可能影響全球投資信心。
- 低軌衛星市場熱潮受制於技術進程和競爭環境的變化。